平安个股中海油服产能扩张促增长

投资要点

事项:中海油服发布2014年第一季度报告,报告期间营业收入67.49亿元,同比增长18.0%,净利润1.41亿元,同比增加17.1%,EPS0.30元。

平安观点:新增产能及结构变化拉动钻井服务板块增长一季度公司钻井船作业3061天,同比增加163天增幅5.6%,其中自升式钻井平台作业2187天同比减少149天下降6.4%,原因是多座平台进行维修抵消COSLgift、勘探二号等的新增产能;半潜式钻井钻井平台作业874天则同比增加312天上升55.5%,主要是去年新增NH7、NH9、COSLPromoter带来产能扩张,且半潜式平台日费相当于自升式平台日费的2.5-2.8倍,钻井板块能够实现较快增长。

钻井协同效应带动油田技术服务收入有所增长,船舶服务产能收缩影响板块增长随着钻井平台数目的增加,油田技术服务的体量得到放大,同时,依托高科技的应用,主要业务线作业量上升,从而带动总体收入增加。船舶板块自有船队共作业5701天,同比减少193天,主要原因是去年报废了5条船只减少了作业量360天,而去年新增的海洋石油611、海洋石油612本期作业仅增加180天。

三维资料处理大幅增长,但二维和三维数据采集因区块转换、地震船检修导致工作量明显下滑物探与勘察服务则由于BH512东海作业受到干扰转换工作区使得二维采集工作量减少1965公里,海油石油718、东方明珠(600832)因修船原因使得三维采集工作量减少945平方公里。数据资料处理方面依靠技术进步使得工作量同比增加2531平方公里。

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