当新闻早班车20180905五分钟看懂全球

早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

2018年09月05日

美股下跌，亚马逊市值一度突破万亿美元，新兴市场货币逼近年内低位，南非金融危机来首次陷入技术性衰退、兰特跌2%。

刘强东回国现身，京东美股仍跌6%创逾一年半新低。

美国8月ISM制造业指数大超预期，创逾十四年新高。

关键谈判前夜，加拿大总理重申不会签署不利协议。

趣头条预计在美发行1600万份ADS，发行价美元。

习近平总书记、国家主席特别代表栗战书将访问朝鲜。

信托部负责人解读信托细则：明确过渡期内信托业务监管要求。

媒体称中国正评估联通与电信合并计划，二者股价盘中直线拉升；但此后联通电信均表示不了解相关情况。

美团更新招股书：今年前四月营收158亿同比翻番，经调整亏损净额为20亿元；摩拜单月亏4亿。

滴滴出行启动安全大整治，9月8日至15日暂停深夜服务。

美股下跌，标普跌0.17%，道指跌11点，纳指跌0.23%。亚马逊收涨1.33%，盘中市值首次超过1万亿美元大关。刘强东回国现身，京东美股仍跌6%创逾一年半新低。美元上涨。10年期美债收益率走高。新兴市场货币接近2018年内低点，南非兰特领跌。

美股：标普500指数跌幅0.17%。道琼斯跌幅0.05%。70～94HR15N纳斯达克跌幅0.23%。

欧股：富时泛欧绩优300指数收跌0.75%。德国DAX 30指数收跌1.10%。法国CAC 40指数收跌1.31%。英国富时100指数收跌0.62%。

A股：沪指收报2750.58点，涨1.10%，成交额1137亿。深成指收报8554.44点，涨1.17%，成交额1542亿。创业板收报1455.50点，涨0.82%，成交额506亿。

黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.6%，报1199.1美元/盎司，为8月23日以来首次收于1200美元/盎司关口下方。

原油：WTI 10月原油期货涨幅0.10%，报69.87美元/桶。布伦特11月原油期货收涨0.03%，报78.17美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC 10月合约收涨305美元，涨幅4.33%，报7350美元。CBOE比特币期货XBT 10月合约收涨302.50美元，涨4.29%，报7350美元。

A股再现集体回升沪指深成指均涨逾1%

沪指涨1.1%，深成指涨1.2%，创业板涨0.8%。高铁WIFI、国10、特种工程塑料防军工、自由贸易港、可燃冰等涨幅居前。乐视再次涨停，较8月低点暴涨超80%。

习近平总书记、国家主席特别代表栗战书将访问朝鲜

中共中央对外联络部发言人4日在北京宣布，应朝鲜劳动党中央委员会和朝鲜民主主义人民共和国政府邀请，中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长栗战书作为习近平总书记、国家主席的特别代表将率中国党政代表团于9月8日访问朝鲜，并出席朝鲜建国70周年庆祝活动。

信托部负责人解读信托细则：明确过渡期内信托业务监管要求

该负责人称，在过渡期内，允许信托公司发行老产品接续存量未到期资产，也允许发行老产品投资新资产，优先满足国家重点领域和重大工程建设续建项目以及中小微企业融资需求。

媒体称中国正评估联通与电信合并计划二者股价盘中直线拉升

消息称，中国正评估合并中国联通和中国电信的计划。港股中国联通股价盘中快速拉升，涨近8%，中国电信涨逾5%。此后，联通电信双双回应，表示不了解相关情况，并未接获任何相关通知。

美团更新招股书：今年前四月营收158亿同比翻番

美团在更新后的招股书中披露，截至2018年前四个月，美团实现营业收入158.24亿元，较2017年前四个月的营业收入81.19亿元翻了近一番。但排除优先股的特殊会计处理后，美团经调整亏损净额为20亿元。

滴滴出行启动安全大整治 9月8日至15日暂停深夜服务

滴滴出行宣布将于2018年9月4日启动安全大整治，9月8日23点至9月15日凌晨5点期间在中国大陆地区暂停提供深夜23：：00时间段的出租车、快车、优步、优享、拼车、专车、豪华车服务。

刘强东回国现身京东美股仍跌6%创逾一年半新低

刘强东回国现身，出席京东与如意集团签约活动。刚从美国归来的刘强东表示：“京东将充分发挥自身在物流、大数据分析、消费金融等领域的优势，为品牌商家开放我们在零售基础设施领域积累的能力。”

周二是刘强东案曝光后的首个交易日，持有京东近八成投票权的刘强东涉案让原本低迷的京东股价雪上加霜。今年以来，在美上市京东股价累跌逾30%。2018年初股价达到高点，机构和刘总都高位出货。

趣头条预计在美发行1600万份ADS发行价美元

趣头条预计在美国IPO发行1600万份ADS，发行价7..00美元/ADS。该公司表示，其在美发行的1600万ADS大约等于400万该公司A类普通股。京东一家附属公司暗示，有意在趣头条IPO中认购最多4000万美元的ADS。

继苹果之后第二家美企：亚马逊市值冲破1万亿美元

亚马逊在2018年9月美股第一个交易日成功跨越市值万亿美元的门槛，成为继8月2日苹果公司率先“登顶”后，美国第二家市值破万亿的上市公司，也是现阶段全球第二家，盘中触及2050.50美元的历史新高。苹果市值稳定逾1.1万亿美元。

逾十四年新高！美国8月ISM制造业指数大超预期

在7月创年内次低后，8月美国ISM制造业指数意外创2004年5月以来新高，其中新订单指数和生产指数高涨，就业指数创六个月新高，但新出口订单和进口指数均下滑，体现了贸易紧张局势。

关键谈判前夜，加拿大总理重申不会签署不利协议

美加两国将于9月5日重启Nafta谈判。加拿大总理特鲁多表示，对汽车谈判的进展感到满意，但暗示在核心谈判事项上不会妥协。他坚称：“对于加拿大来说，没有Nafta协议比一个糟糕的协议更好。”有专家建议加拿大企业准备好谈判无果。

南非金融危机来首次陷入技术性衰退兰特暴跌2%

南非二季度GDP年化季率萎缩0.7%，市场预期为增长0.6%；一季度修正为萎缩2.6%。南非经济连续两个季度萎缩，标志着其进入技术性衰退，为九年来首次。数据过后，南非兰特兑美元跌幅扩大至2%。

印度版“四万亿”！砸下600亿美元建100座机场

印度政府计划未来十到十五年建100座新机场。这意味着，在按国际航协预计印度成为全球第三大航空市场后，印度的机场将较当前水平翻一倍。截至今年5月，印度国内航空客运量连续45个月两位数增长。

中国——地区及产业

1、PBO | 据媒体报道，江苏中汇特纤新材料公司高性能PBO特种纤维项目近日试产成功，该项目的研发成功填补了国内在该领域的空白，打破日本在全球市场的垄断生产与销售，其核心技术获得美国专利、日本专利、国际专利和国家发明专利。该项目一期具备年产PBO特种纤维50吨的能力。

点评：随着江苏中汇等公司打破国外垄断，国内进口替代的广阔空间打开。新纶科技的380万吨PBO项目一期目前在建设中，预计今年三季度末投入试生产；上海石化高性能PBO纤维项目通过了鉴定。

2、草甘膦 | 据Wind数据显示，国内草甘膦现货价格自8月中旬以来连续两次上调，95%原药报价从27700元/吨涨至27900元/吨。随着三季度进入尾声，行业正进入传统出口旺季，量价齐升行情有望开启。从2016、2017年情况看，从8月下旬到12月，草甘膦价格区间涨幅均接近50%并创出年内高点。从今年行情看，二季度均价同比涨幅超过20%，7月以来价格在28000元/吨上下高位震荡，接近28500元/吨的年内高点。

点评：草甘膦后市面临多重利好。兴发集团具备草甘膦产能18万吨并配套甘氨酸产能，矿电磷一体化优势明显；新安股份、扬农化工等也是草甘膦主要生产企业。

3、复合材料 | 国内规模最大的复合材料行业展览会——第24届中国国际复合材料工业技术展览会将于9月日在上海举办。期间举办的“国际车用复合材料创新体验日”系列活动，将是本次展览会的重要看点，将集中展示国际车用复合材料的最新技术与创新成果，并邀请国际知名企业分享行业动态，使国内业者更准确地把握行业发展方向，从而精准定位并推动我国车用复合材料的快速发展。

点评：汽车是复合材料制品应用的重要领域，汽车的轻量化和环保需求渐成趋势将推动车用复合材料市场快速增长与爆发。中材科技是我国特种纤维复合材料行业惟一的集研究开发、设计、制造于一体的公司，主要产品包括车用复合材料等；海源复材复合材料制品主要应用于汽车轻量化，其中SMC复合材料产品可达到A级表面，生产工艺全球领先。

4、电解液 | 受原材料成本上涨和需求旺季推动，9月开始天赐、新宙邦、杉杉电解液价格均有提升，每吨价格上涨元，幅度约5%-10%。据了解，提价的主要原因是溶剂DMC(碳酸二甲酯）产能受环保、自然灾害、装置检修等原因，供给趋于紧张，推动价格上涨。

点评：9月份开始，电解液进入阶段性产销旺季，上游DMC依旧缺货，成本支撑作用明显。相关公司方面，新宙邦为电解液行业龙头，石大胜华旗下DMC产能居行业前列。

5、激光电视 | 据新华社报道，激光电视作为新型高科技产品，越发受到普通消费者关注。从中国科学院长春光学精密机械与物理研究所了解到，发光室研究员宁永强团队经自主研发，攻克了激光电视部分核心技术。

点评：研究团队相关人员表示，我国科研人员已经部分突破了激光电视最核心技术，“中国制造”激光电视离千家万户将越来越近。海信电器激光电视技术不断实现突破，2018年上半年研发及市场销售再创新高；迪威讯主营产品包括激光电视光源模组。

6、养鸡 | 近期鸡苗价格快速上涨，创出年内新高。据养鸡数据，9月4日主产区鸡苗均价为4.83元/羽，较1月16日主产区1.85元/羽的鸡苗价格，上涨幅度达161%。其中最高价出现在山东地区，报价高达5元/羽。

点评：业内认为，由于在产父母代存栏量仍处较低水平，且双节来临鸡肉消费处于旺季，下游养殖户补栏积极性较强，预计后期鸡苗价格仍将保持上涨。此外，受引种量下降以及行业换羽规模有限影响，预计未来一年白羽鸡行业实际产能将持续下降，行业景气有望持续至2019年。相关概念股主要有仙坛股份、华英农业等。

7、云计算 | 9月4日，2018ABC SUMMIT百度云智峰会在上海麦特新铝组建船舶材料全智能生产线 预计2020年建成投产开幕。大会公布了百度云的最新成绩：相比去年，用户数增长3倍，合作伙伴增长3倍，营收增长4倍，流量增长5倍，在短短两年内便崛起为国内公有云市场增速最快的厂商。大会现场，百度云发布了云农、云制、云服三大产业赋能平台，首家自主可控-站式AI开发平台"天衍”等行业解决方案。

点评：随着BAT资本开支持续加大，信息流量的爆发以及信息化的加速发展，行业对服务器的采购呈现加速趋势。浪潮信息为国产服务器龙头，上半年营收增长110%；长亮科技携手腾讯开展金融云项目合作，构建银行与互联用户之间的强连接。

8、水泥 | 9月份以来，多地水泥企业纷纷提涨。湖南长株潭、常德等地的南方、华新、中材、海螺等主导企业陆续上调各品种水泥，涨1般来讲幅在每吨20至40元不等。江苏南部、上海地区价格近两日也跟随上涨。与去年同期相比，全国水泥价格指数累计上涨27%，南方多个省份的同比涨幅在40%以上。

点评：在需求预期逐步向上修复，且环保限产趋严的情况下，水泥等周期性产品的供需或进一步趋紧。塔牌集团预计今年前三季净利润增长125%至175%，福建水泥预计大幅扭亏，万年青今年上半年的净利润已超过去年前三季的2倍。

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